Snai S.p.A. – Il Consiglio di Amministrazione delibera l’emissione di senior secured e senior subordinated notes

Milano, 20 novembre 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. (“SNAI” o “Società”) ha approvato l’emissione di senior secured notes e senior subordinated notes per un importo complessivo nominale fino a massimi circa Euro 500 milioni con scadenza stimata, rispettivamente, nel giugno e nel dicembre 2018 (le “Obbligazioni”). La Società determinerà e comunicherà le condizioni e i termini definitivi delle Obbligazioni al pricing all’esito dell’attività di bookbuilding. Le Obbligazioni, che saranno riservate ad investitori istituzionali e professionali e saranno destinate alla quotazione presso uno o più mercati regolamentati ovvero in uno o più sistemi multilaterali di negoziazione italiani o comunitari, saranno utilizzate dalla Società per (i) rifinanziare l’indebitamento bancario esistente mediante rimborso del finanziamento a medio-lungo termine concesso alla Società da un pool di banche nel 2011 e di alcuni relativi strumenti derivati di copertura, (ii) rimborsare le Obbligazioni di Serie A emesse dalla Società lo scorso 8 novembre.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato, nell’ambito dell’operazione di emissione delle Obbligazioni, un documento informativo preliminare denominato “Preliminary Offering Memorandum” che contiene le informazioni di maggiore rilevanza in merito alle Obbligazioni. Il “Preliminary Offering Memorandum” è consultabile sul sito internet della Società, www.snai.it, nella Sezione “Investor Relation”.